中能集团车辆机械总公司顾问 全国政协委员 孟宪欣

　　2005，年客车市场概观

　　从我国大中型客车近5年的市场变化看，我国的大中型客车走过了一条由快速发展到稳定调整的轨迹：2000年大中型客车销量是4万辆，2001年6万辆，2002年超过8万辆，2003年受非典影响只有7万辆，2004年恢复了7.8万辆。也就是说，经过三年快速增长，达到很高的(8万多辆)平台后，进入了调整通道，连续三年都在7万到8万辆的范围内波动。今年预计也是如此。

　　今年前三季度大中型客车市场仍在去年的市场销量的水平上向下滑行。据统计，大中型客车销量同比增长1％，其中大型增长13.8％，中型下降8.5％；据中国客车统计信息网的数据，前三季度大中型客车销售57235辆，同比下降4.27％。其中，大型客车销售22937辆，同比增长5.7％；中型客车34298辆，同比下降9.31％；轻型客车24178辆，同比下降4.62％。

　　在49家有对比资料的企业中，今年前三季度销量增加的有21家，其中增量较大的有：东风杭州公司、中威、亚奔、金龙。

　　今年前三季度，大中型客车销量(扣除轻型客车)居前十位的企业是：宇通、苏州金龙、厦门金龙、金旅、黄海、亚星、中通、江淮、安凯、桂林。前十位企业大中型客车销售集中度为66.8％，其中大型客车的销售集中度为81.7％，与去年同期的84.97％相比，下降3.27％；中型客车的销售集中度，与去年同期的75％相比下降6%。

　　在大中型客车的销量中，大型客车占40%，中型客车占60％。大型客车所占比重，由去年同期的35.6％，上升近五个百分点。

　　按客车用途统计，截止9月底，53家客车企业共销售座位客车57247辆，卧铺客车2267辆，公交客车21535辆，销量同比分别下降-2.61％、-19.2％和-5.65％，这几种车型的销量分别占总销量的70.32％、2.8％和26.44％(以上数字含轻型客车24178辆和其他用途客车355辆)

　　今年前三季度大中型客车市场有以下特点：

　　——客车销售总量下降。据中汽协统计，1~9月份累计销售客车191415辆，同比下降6.28％；累计销售客车底盘(非完整车辆)63761辆，同比下降6.5％。其中：大型客车12953辆，增长13.8％；中型15109辆，下降8.5％；轻型客车99592辆，下降8.7%。大型客车底盘6452台，同比上年少10台；中型底盘29322台，下降4.5％：轻型27987台，增加1.56％。

　　——大型客车是今年前三季度客车品种中惟一增长的产品，但销量的增幅，与上年同期相比已大幅下降。据中通网统计，大型客车销售增长5.7％，去年同期大型客车销量增幅高达54.77％。在生产大型客车的43家企业中，增长的21家，下降的22家(增减各半)。在增长的企业中，由于有几家增量较大，如金龙、宇通、金旅、亚星，而减少的企业减量多在百辆以下，因而提高了大型客车的销量和增幅。大型客车由于技术含量和价格较高，品牌的影响明显，今年有进一步向少数厂家集中的趋势，销量前五家的集中度已达78％。

　　——中型客车尽管销量降幅达到9.31％，但总量仍是最大的品种，53家企业无不生产中型客车。中型客车中下降最多的是公交客车，减少2323辆，占下降总量的65.96％。中型客车销量下降的另一原因是向大型客车和轻型客车分化以及几个企业的停产。 ——在公交客车市场中，大型客车销售10256辆，占47.62％；中型客车10162辆，占47.19%；轻型客车1117辆，占5.19％。大型公交客车的销售已略高于中型公交客车。 生产公交客车的厂家比较分散，大型公交车前五位的集中度仅为58.97％；中型公交车前五位的集中度为49.4%。集中度超过10%的大型公交车生产企业仅有三家：丹东黄海16.31％，宇通14.88％，亚星10.70％；中型公交车集中度超过10％的仅有两家：江苏友谊13.27％，宇通10.26%。

　　——从客车市场流向来看，大型客车主要流向沿海及经济发达地区，中型客车和轻型客车市场比较分散。西藏和西北四省进入的客车最少，今后具有上升的空间。同时，客车市场的地域特点明显，不少客车企业生存的基础是当地市场。

　　——今年前三季度，前十家客车企业的销量达50533辆，增长3.29％；销售收入133.8亿元，增长13~29％；利润4.49亿元，增长64％。销售收入超过10亿元的企业有：宇通、金旅、金龙、苏金、黄海；利润上千万元的企业有：宇通、金旅、金龙、黄海、中通。三条龙的利润增幅均超过50％，金龙增长16倍(销量增长28％)。

　　我国大中型客车行业存在的问题

　　客车行业作为我国汽车工业的一个组成部分，近5年来发展很快：一是产销量上升到很高的平台，8万辆的市场是任何国家无法相比的。二是除少量合资产品外，我国的绝大多数大中型客车都是自主品牌。经过多年的自我积累，我国已具备高、中、低档大中型客车的自主开发能力，在开发研究、生产工艺、市场、售后服务等方面拥有充分的控制权。三是配套总成和零部件的技术进步，支撑了客车产品技术水平的提高，如柴油发动机的技术提升，使客车的动力总成有了更大的选择范围。四是客车出口由过去的“零敲碎打”正式走向整车大批量出口和在国外散件组装的阶段。由于我国客车具有较高的性价比和较强的适应性，我国正由客车生产大国开始走向客车出口大国。五是政策、法规、标准的引导和推动，如排放标准的升级，降噪标准的出台，以及安全标准的提高都极大地推动了客车产品的升级换代和技术进步。六是形成了一批市场占有率高、技术实力强、工艺完整、管理先进的大型客车企业，社会资本的进入将进一步推动客车企业的整合和规模扩大，客车行业的市场竞争将更充分，从而使整个行业以更快的速度向更高层次的发展。 客车行业近几年在快速发展和进步的同时，也存在不少问题：

　　——生产能力增长过快，产能过剩。2000~2002年，市场需求的高速发展推动了行业内的产能扩张和社会资；本的进入。一些原有客车企业纷纷扩建，增加产能；社会资本进入，兼并原有客车企业后雄心壮志产能目标很高；汽车集团如——汽、东风、江淮加大了客车整车的发展力度，增长很快，后劲不小；同时在合法的客车企业之外，还存在一批“黑客”。这些地下的企业和个人利用最小的成本，最原始的工艺在批量生产客车。

　　——客车行业过于分散，厂家众多。按国家生产企业目录，客车制造企业30来家，改装企业130多家，实际有多少，无人说得清。由于数据不准，缺乏权威性，难以起到指导企业看清市场变化的作用。

　　——客车产品严重同质化，质量仍不过硬。近年来，客车行业的产品品种发展很快，但真正形成规模效益，具有较长生命力的产品屈指可数。同时，产品质量并不过硬，主要靠售后服务来弥补和维持。用户的使用成本，大修间隔里程和首次故障里程离用户的要求有很大的差距。 造成这种情况的原因很多，主要有：

　　第一，我国客车市场的消费水平和承受能力制约着客车技术水平的提高。我国合资和引进的产品品质达到了百万公里无大修，但价格过高，市场占有率有限，企业运作并不好。因此确切地讲，我国的客车市场目前能承受的仍是中低档客车。一些合资和引进的产品迫于市场的压力，已经开始进行国产化和降低品质，来适应市场所能承受的性价比。

　　第二，我国总成、零部件技术水平和质量的制约。客车企业靠自身的力量是不可能建立起自制底盘零部件体系的，还需要依靠大的商用汽车集团和专业总成厂家的产品。客车企业的客车市场总的规模不大，也没有谁真的下功夫去开发和提升客车的专用总成和零部件，使客车产品的性能和质量难有大的提高。 第三，客车企业的技术开发投入不足，开发周期太短，开发流程简单化，造成产品的设计质量不高，试验粗糙，产品质量的改进多放在投入市场之后。一些企业在产品开发上采取“跟随战略”，产品不但雷同，而且造型也难有特色。同时市场的变化和投入风险，使得客车企业缺乏开展基础性研究的主动性。这些基础性的研究工作对单个企业来讲，投入和回报、近期和远期、工艺和成本、企业和行业的关系上，都处于矛盾之中，难有很高的积极性，创新难度较大。 专业厂应加强客车底盘的开发

　　近年来，随着客车向多元化发展，总成零部件配套市场的社会化，以及客车企业技术实力的增强，一些主流客车企业出于效益上的考虑和市场竞争的需要，开始自己开发生产客车底盘，并且发展很快，在大中型客车销量中自制底盘至少占有1/3的份额。在原有一些专业客车底盘厂市场份额缩小的同时，客车改装企业对专业底盘厂的产品要求越来越高：开发要快，质量要好，价格要低，服务要及时，在这种情况下，这些专业底盘厂的处境越来越被动。于是，这些汽车集团的客车公司纷纷把目光转向客车整车的市场，东风、一汽、江淮、南汽均加强了整车的产销。

　　在发展整车的同时，底盘的业务是逐渐削弱还是继续发展是摆在专业底盘厂面前的战略选择。我个人认为，专业底盘厂的大中型客车底盘业务不能削弱，仍应加强。

　　原因一是市场仍然可观。目前，我国专业客车底盘厂有10余家，主要生产大中型客车底盘的有4家。2004年的底盘产量为78000台，其中轻型35000台，大中型客车底盘为43000台。今年1~9月，大中型客车底盘销量已达到41387台，同比增长4%；轻型客车底盘销量达27987台，同比增长1.5％。在近8万辆的大中型客车市场中，即使去掉1/3的自制底盘，仍然有45000辆的市场需求。没有底盘生产权的客车改装厂多达上百家，它们只能依靠专业底盘厂的产品生产客车，同时专业底盘厂有现成的生产能力来满足需要，无需更多投入。

　　二是专业底盘厂拥有各自集团的配套资源，产品久经考验，质量稳定，而且配套成本较低，同时利用这些资源有可能开发出比客车厂更有特色的产品。

　　三是专业底盘厂多年专门开发客车底盘，技术力量、设计经验、开发周期、试验手段比客车厂有更大的优势。 四是依靠汽车集团的服务体系——全国的售后服务网络，服务范围和服务质量大大优于客车厂，服务成本更低。

　　从更高层次来看，我国几大汽车集团还肩负着提升我国客车技术水平，支持中国客车走向世界的重任。世界上知名的客车品牌，毫无例外的都有大的商用车集团作为后盾，如奔驰、沃尔沃、曼、日产柴、现代、大宇等。这些汽车集团由于各自的总成、零部件各具特色，因而开发出的客车底盘和客车也有与众不同的特点和品质。